作者：朱玉龙
就着第一条视频的话题，可以跟踪一下特斯拉关于 4680 电池的整体进度。
从 Q2 的财报会议中，Elon Musk 反复强调，2022 年的 150 万整车生产目标是和 4680 电池进度解耦的，事实上不依赖于加利福尼亚和德克萨斯的 4680 电芯生产进度，特斯拉在美国有足够的 2170 电池来支撑今年剩余时间的整个汽车生产。从逻辑上来看，4680 电池在特斯拉 2022 年的生产比例，要在 2023 年 4680 对特斯拉才有战略意义，变得重要。
从目前来看，随着 4680 电池的持续落后预期，特斯拉是在本季度（Q3）在德州超级工厂开始生产 4680 电芯，要在 2022 年底前超过加州弗里蒙特的加藤试验线的产能。目前中试线上生产的 4680 个电池还不足以满足每周 1,000 辆的生产需求（相当于年产能不足 4 GWh）。
特斯拉的 4680 电池的战略意义
我们在中国看待特斯拉，现在一直在思考特斯拉的三电系统的领先性。实际上它的电池系统迭代是围绕圆柱进行的：
- 18650
这个时代没有特别好的选择，当时的能量远超同行，车价也保持在高位，合格供应商松下
- 21700
这是当时做到 3.5 万美金的一个重要抓手，也确实把产量搞上来了，合格供应商松下、LG
- 4680
这是特斯拉想进行自研自产，定义下一代电池的重要战略手段，潜在供应商包括特斯拉自有工厂、松下、LG、SDI、宁德时代、亿纬锂能和其他中国供应商
由于在入门车型里面使用了宁德时代和比亚迪的电池，如果特斯拉不能在 4680 电芯方面，尤其是在化学体系、性能和成本方面有效突破，那么特斯拉动力总成的优势就完全被拉平了。
因此特斯拉在加州的加藤试点线跑通以后，自 3 月以来，产量每月增长 35%。在德州的工厂也在 Q3 计划开始大规模生产，将很快改变这种状况。德州 4680 电池设备已在 Q2 完全安装和调试，在生产线已经开始生产了第一辆使用德克萨斯电池的测试车，对德州的目标是本季度开始正式生产，德州应该能够在今年年底前超过加藤的每周产量。
4 月开业的奥斯汀 Giga Texas ，目前打造仅在北美有售的标准续航版 Model Y，配备 4680 结构化电池组，也通过运输过来的 2170 生产 Model Y Long Range。
由于关系到特斯拉的电池领先性，特斯拉的眼光也不仅仅依靠自己的 4680 生产，电池合作伙伴松下向特斯拉发送了第一批 4680 样品电池，并于 5 月在日本开始了试生产。由于美国的法规，松下可能砸下去 80 亿美金来给特斯拉生产 4680 电池，这其实在之前和宁德时代落地北美墨西哥是直接相关的。
备注：由于有材料方面的限制，特斯拉也在评估法规的长期闲置。
三星 SDI 正在天安建设其 4680 试验线，随后将在马来西亚进行批量生产。
而 LG 能源也需要在韩国进行试验线，然后在美国和欧洲建造 4680 圆柱产线满足客户需求。
从逻辑上来看，在法规不限制的条件下，特斯拉的入门级的电池是围绕磷酸铁锂和后续的改进配方，中国电池供应商的战斗力是很强的，所以分配方案如下图所示：
特斯拉在中国是从善如流的，从 1-7 月来看，60kWh 的磷酸铁锂使用量已经占到了 3/4，相应的 LG 能源的产品进入了快速通道，如果算车辆数量的话已经超过了 80%。后续比亚迪的刀片电池在中国是否被特斯拉所使用我们还需要观察。
小结：我是觉得特斯拉目前在 4680 电池方面，主要还是开了一个头，有点类似在 2017 年遇到的生产问题一样，一旦解决了后续对 4680 电池的推动作用非常大。
