芝能月报｜2023 年 1 月中国整车市场报告之二：车型面面观

作者：陶烟烟

编者按：芝能月报正式启动，主要分为整车、电池（国内、国外、储能）、充电、电驱动和智能化五个篇章。

整车报告分成两个部分，Part1 是对整体行业进行梳理，包括重点企业进行跟踪；今天是 Part 2 针对各个车型的情况来做判断。

从另一个维度去分析 2023 年 1 月的数据，主要是通过车型来看 —— 我们选出来销量前 20 的车型来具体分析。1 月份进入 TOP20 的门槛是 3664 台。对应上面这个表格，其实维度的信息，还是可以往下去细分思考的。我们接下来主要从几个方面去探讨：

价位段和车型的关系分析：这主要从量上分析各个不同车型的定位。实质上消费者选购的逻辑是非常简单清晰的 —— 在自己的意向区间（同价位段）可以选择哪些产品。所以分价位段其实是选择从用户视角分析可以选择的 SUV、轿车等需求。
不同城市的偏好车型分析：这主要从消费者选择的角度出发去分析。

中国 2023 年 TOP5 的车型分别是：

◎ 宋 Plus：纯电动不到 5 千，插电 2.64 万

◎ 宏光 Mini：1.8 万 —— 自从 2020 年发布以后，这台车销量一直很稳定

◎ 海豚：1.73 万 ——A0 级别里面的扛把子，很稳定

◎ Model Y： 1.44 万 —— 这个销量是在降价刺激后的结果

◎ 元 Plus：1.3 万 —— 这台车已经成为入门级别首选 SUV 车型

下面这个表格是按车型的销量排名，比亚迪在 TOP10 的车型里面占据了 7 个，确实是占有率的体现。

不同价位段的渗透率

不同价位段渗透率，我们可以生态位的角度来看这个表格，我们主要从品牌 + 车型的角度来给大家展示。如果我们从 10 万、10-20 万、20-35 万和 35 万以上这四种不同价位段来表征廉价型、家用用、改善型和豪华型四类的话，可以这么去分类思考：

◎ 廉价型：五菱、长安、奇瑞，这三家在这个领域是不断耕耘的

◎ 家用型：比亚迪占了最大的比例，依靠的车型是宋、海豚等系列车型，其次是埃安和长安，我认为这个市场，接下来长城、长安和吉利都会大力气来竞争，这是他们几家油车的生存根本

◎ 改善型：特斯拉最为主导的区域，其次是比亚迪和大众

◎ 豪华型：这个领域是理想、蔚来和 BBA 的区域，受经济影响这块的量也在波动

按不同的价位段来看（下图），我们可以分别叙述一下：

◎ 5 万以下：宏光 Mini 为主，1.48 万台。同时，这个品牌还有 3 千多的量是 5-8 万的车型，消费者还是看重宏光的便宜

◎ 5-8 万：长安 Lumin 接近 6K，比宏光多一些，看得出是有品牌定位上的差异

◎ 8-10 万：无

◎ 10-15 万：海豚 1.72 万，元 Plus 1.3 万，这两台车确实是比亚迪覆盖城市和城镇入门级车型的战略产品，秦 Plus 是面向更广泛的消费市场

◎ 15-20 万：宋 Plus 3.14 万，汉近 1 万台，还有深蓝 SL03 4K，这三台是这个价格区间段目前跑出来的车型。

◎ 20-25 万：Model 3 1.28 万台，汉近 8 千台，唐 6.55 千台；这三台车型的竞争关系，后面我们可以详细再分解一下。

◎ 25-35 万：Model Y 的降价对这个区间的压力很大，能站出来的只有 ET5 和极氪，海豹受到的影响也不小。

◎ 35 万以上：理想的两台车和腾势 D9

下面这个按品牌和价格来分类的气泡图，能很清晰地看到直接受到特斯拉影响的车型。

以下几张图是分价格段，更细致的对比：

按价格维度探讨完销量之后，我们还可以按城市来看销量的地理分布：

其他的车企，销量受市场整体低迷的影响，数据都不怎么好看。需要等销量恢复再深度点评。

在北上广深四大城市里面，主旋律还是比亚迪、特斯拉、蔚来，其中上海政策原因（混动车型今年起不再能上绿牌），理想没有入围。

在深圳，由于有特别多的比亚迪纯电车型被用于出租车和网约车，个人消费者更多地选择插电，或者特斯拉。公用车辆多了，对于个人消费者是有明显的挤出效应。

小结：整车市场月报第二部份，从价格段和地理大城市角度可以看消费者的喜好变化，这也是我们报告分析的重点，希望大家喜欢。